Servidor MCP: automatizar facturas, presupuestos y análisis con IA
Asistentes de IA como Claude pueden acceder directamente a GrandTotal a través del Model Context Protocol (MCP) – analizar ingresos, revisar facturas pendientes, generar presupuestos complejos a partir de consultas de clientes o crear facturas. Los datos personales de los clientes se pueden pseudonimizar. Descubra el caso de éxito del fotógrafo Simon Iannelli.
¿Qué es MCP?
El Model Context Protocol es un estándar abierto que permite a los asistentes de IA acceder a fuentes de datos locales. En lugar de copiar datos manualmente en un chat, GrandTotal proporciona a la IA herramientas estructuradas: consultas de ingresos, búsqueda de documentos, listas de clientes.
El servidor MCP también se puede utilizar sin IA – por ejemplo, para scripts propios que consulten datos de GrandTotal o creen documentos automáticamente.
Control de acceso
Active el servidor MCP en Ajustes › MCP Server. La conexión se asegura mediante un token que GrandTotal genera automáticamente. Puede regenerar el token en cualquier momento – las conexiones existentes quedarán invalidadas. Allí también decide para cada documento abierto individualmente:
- Sin acceso: La IA no puede ver el documento
- Solo lectura: Consultas y análisis, sin cambios
- Acceso completo: También crear clientes y facturas
Protección de datos
Con la opción Seudonimizar información, GrandTotal reemplaza todos los datos personales con marcadores antes de que los datos salgan de GrandTotal. «María García» se convierte en «M*a G*a». Los datos financieros – importes, impuestos, divisas – permanecen sin cambios. Como usuario, los análisis siguen siendo legibles porque usted conoce los nombres reales detrás de las abreviaturas.
Con la pseudonimización activa, GrandTotal también rechaza consultas que filtren por nombres de clientes, direcciones u otros campos personales. La exportación de PDF también se bloquea – los PDF de facturas contienen todos los datos del cliente en texto claro.
La IA solo puede editar registros que ella misma ha creado durante la sesión actual. Los datos existentes permanecen protegidos.
Si utiliza un modelo local, puede desactivar la pseudonimización.
Crear facturas
Si la IA no conoce el nombre del cliente, ¿cómo crea una factura? Usted crea el cliente manualmente y le comunica el número de cliente a la IA. Es todo lo que necesita.
La IA crea la factura y la vincula al cliente correcto mediante el número de cliente – sin haber visto jamás su nombre o dirección.
Aplicaciones típicas
- Análisis de ingresos: «¿Cómo se desarrollaron los ingresos en comparación con el año anterior?»
- Facturas pendientes: «¿Qué facturas llevan más de 30 días vencidas?»
- Migración de datos: Importar clientes y artículos desde FileMaker, 4D o SQLite
- Catálogos de productos: Importar catálogos de proveedores y crearlos como artículos en GrandTotal
- Informes: Evaluaciones personalizadas más allá de los informes integrados
- Integraciones: Crear conexiones de herramientas personalizadas – ver plugins de IA
Importar desde otros sistemas
¿Cambia de otro software a GrandTotal? El servidor MCP convierte la IA en un asistente de migración.
Fuentes de datos compatibles
El servidor MCP puede leer directamente bases de datos FileMaker y 4th Dimension – dos formatos aún habituales en muchos entornos de oficina consolidados. Las bases de datos SQLite son compatibles de forma nativa con macOS y también están disponibles como fuente.
Cómo funciona
Usted indica a la IA dónde se encuentra su antigua base de datos – el servidor MCP lee la estructura de los datos de origen, la IA asigna los campos y crea clientes, artículos o entradas de catálogo directamente en GrandTotal. Sin copiar datos a mano ni recurrir a exportaciones CSV propensas a errores.
Protección de datos
Pseudonimización
Nombres, direcciones y datos de contacto ocultos
Validación de consultas
Búsqueda por campos protegidos bloqueada
Bloqueo de PDF
Sin acceso a PDF con pseudonimización
Autenticación por token
Acceso solo con token válido
Derechos por documento
Sin acceso, solo lectura o acceso completo
Importación de datos
FileMaker, 4th Dimension, SQLite
Aislamiento de sesión
La IA solo puede modificar sus propios registros