Servidor MCP: automatizar facturas, presupuestos y análisis con IA

Asistentes de IA como Claude pueden acceder directamente a GrandTotal a través del Model Context Protocol (MCP) – analizar ingresos, revisar facturas pendientes, generar presupuestos complejos a partir de consultas de clientes o crear facturas. Los datos personales de los clientes se pueden pseudonimizar. Descubra el caso de éxito del fotógrafo Simon Iannelli.

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¿Qué es MCP?

El Model Context Protocol es un estándar abierto que permite a los asistentes de IA acceder a fuentes de datos locales. En lugar de copiar datos manualmente en un chat, GrandTotal proporciona a la IA herramientas estructuradas: consultas de ingresos, búsqueda de documentos, listas de clientes.

El servidor MCP también se puede utilizar sin IA – por ejemplo, para scripts propios que consulten datos de GrandTotal o creen documentos automáticamente.

Control de acceso

Active el servidor MCP en Ajustes › MCP Server. La conexión se asegura mediante un token que GrandTotal genera automáticamente. Puede regenerar el token en cualquier momento – las conexiones existentes quedarán invalidadas. Allí también decide para cada documento abierto individualmente:

Sin acceso: La IA no puede ver el documento
Solo lectura: Consultas y análisis, sin cambios
Acceso completo: También crear clientes y facturas

Protección de datos

Con la opción Seudonimizar información, GrandTotal abrevia nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y datos bancarios antes de que los datos salgan del Mac: de cada palabra solo quedan la primera y la última letra. «Erika Musterfrau» se convierte en «E*a M*u». Así reconoce en las respuestas de su programa de IA de quién se trata, sin que el proveedor conozca el nombre. El asunto, las notas y los textos de posiciones siguen siendo legibles; los nombres que contienen se abrevian del mismo modo. Los importes, las fechas y los números de documento siguen siendo legibles. «Protección de datos con IA: los nombres de los clientes se quedan en su Mac» muestra en detalle cómo funciona.

La IA no puede filtrar por nombres, direcciones ni otros datos personales. Los nombres que no están en sus datos de clientes los reconoce el análisis lingüístico de macOS, que a veces pasa alguno por alto. El signo de interrogación junto a la opción muestra cómo llega un cliente a la IA. Los PDF de facturas siguen bloqueados, porque contienen todos los datos del cliente en texto claro. Lo que usted mismo escribe en el programa de IA va directamente a su proveedor; en Ask GrandTotal, GrandTotal oculta también los nombres de su pregunta.

La IA solo puede editar registros que ella misma ha creado durante la sesión actual. Los datos existentes permanecen protegidos.

Si utiliza un modelo local, puede desactivar la pseudonimización.

▸ ¿Qué datos del cliente ve la IA en detalle?

Campo	Transmitido a la IA
Empresa, nombre, tratamiento, título, departamento	primera y última letra de cada palabra
Calle, código postal, ciudad, provincia	primera y última letra de cada palabra
Personas de contacto (todos los campos de texto)	primera y última letra de cada palabra
Correo electrónico, teléfono	abreviados en su totalidad
IBAN, BIC	abreviados en su totalidad
NIF-IVA, número fiscal	abreviados en su totalidad
Asunto, notas, textos de posiciones	legible, con nombres y datos de contacto abreviados
Número de cliente, número de documento	sin cambios
País, código de país	sin cambios
ID interno del registro, fecha de creación	sin cambios
Valores numéricos, de fecha y sí/no (plazo de pago, descuento, divisa)	sin cambios

A partir de la forma abreviada no se puede reconstruir el nombre. Los campos legibles son una lista de autorización fija: todo campo que no figure en ella se oculta.

Crear facturas

Si la IA no conoce el nombre del cliente, ¿cómo crea una factura? Usted menciona al cliente por su nombre. GrandTotal lo busca en el Mac y solo devuelve a la IA su número interno y el nombre abreviado.

La IA crea la factura y la vincula al cliente correcto sin haber visto jamás su nombre o dirección.

Aplicaciones típicas

Análisis de ingresos: «¿Cómo se desarrollaron los ingresos en comparación con el año anterior?»
Facturas pendientes: «¿Qué facturas llevan más de 30 días vencidas?»
Migración de datos: Importar clientes y artículos desde FileMaker, 4D o SQLite
Catálogos de productos: Importar catálogos de proveedores y crearlos como artículos en GrandTotal
Informes: Evaluaciones personalizadas más allá de los informes integrados
Integraciones: Crear conexiones de herramientas personalizadas – ver plugins de IA y Servidor MCP o plugin escrito por IA

Importar desde otros sistemas

¿Cambia de otro software a GrandTotal? El servidor MCP convierte la IA en un asistente de migración.

Fuentes de datos compatibles

El servidor MCP puede leer directamente bases de datos FileMaker y 4th Dimension – dos formatos aún habituales en muchos entornos de oficina consolidados. Las bases de datos SQLite son compatibles de forma nativa con macOS y también están disponibles como fuente.

Cómo funciona

Usted indica a la IA dónde se encuentra su antigua base de datos – el servidor MCP lee la estructura de los datos de origen, la IA asigna los campos y crea clientes, artículos o entradas de catálogo directamente en GrandTotal. Sin copiar datos a mano ni recurrir a exportaciones CSV propensas a errores.

Protección de datos

Pseudonimización

Nombres, direcciones y datos de contacto abreviados (E*a M*u)

Validación de consultas

Sin filtrar por datos personales

Bloqueo de PDF

Sin acceso a PDF con pseudonimización

Autenticación por token

Acceso solo con token válido

Derechos por documento

Sin acceso, solo lectura o acceso completo

Importación de datos

FileMaker, 4th Dimension, SQLite

Aislamiento de sesión

La IA solo puede modificar sus propios registros